Выдача карт лояльности клиентам

Выдача карт лояльности отдельным клиентам

Выдавать и удалять карты лояльности конкретному клиенту можно двумя способами:

через раздел «Лояльность» в окне визита (окне записи или события);
через карточку клиента в разделе «Клиенты > Клиентская база».

1. В окне визита (окне записи или в событии) или в карточке клиента в клиентской базе перейдите в раздел «Лояльность».

2. Укажите номер карты или оставьте поле пустым для генерации номера.

3. Выберите тип карты и нажмите кнопку «Выдать карту». После этого карта появится в разделе «Лояльность».

4. Чтобы удалить карту у клиента, нажмите на кнопку «Удалить» в правом верхнем углу карты.

Вы можете выдать клиенту несколько карт, все они будут отображаться в его карточке.

Пример в окне записи:

Пример в карточке клиента в клиентской базе:

Выдача карт лояльности группе клиентов

Группе клиентов карты лояльности можно выдать в сетевом интерфейсе в разделе «Лояльность > Карты лояльности» с помощью загрузки через Excel.

Подготовка файла

Чтобы выдать карты лояльности определенного типа сразу нескольким клиентам, нужно подготовить таблицу в Excel. Таблица обязательно должна содержать номера телефонов клиентов. Остальное указывается опционально, в зависимости от цели выдачи карт.

Таблица может содержать:

Номер телефона клиента (обязательно). Телефонные номера клиентов нужно указывать обязательно, без них массово выдать карты лояльности не получится. Телефон заполняется в формате 79996667788, без лишних символов. Для РФ номера должны начинаться с 7, для РБ — с 375.
Номер карты (необязательно). Можно указать номера карт лояльности вручную при желании. Если не указать при загрузке номера карт, YCLIENTS автоматически их сгенерирует. Для повторной загрузки, если карта уже ранее была выдана клиенту (например, для изменения баланса выданной ранее карты), необходимо указать тот же номер карты. В этом случае проще выгрузить карты лояльности в Excel в сетевом разделе «Лояльность > Карты лояльности» и загрузить тот же файл.
Баланс (необязательно). Если необходимо выдать карты с бонусами, укажите количество бонусов. Если вы не хотите загружать карты сразу с определенным бонусным счетом, колонку можно не заполнять или указать значение «0».
Загрузка баланса подойдет для первичной выдачи карт, если они ранее не выдавались клиентам. Если выдача повторная, рекомендуется использовать колонку «Пополнение».
Пополнение (необязательно). Подойдет как для первичной, так и для повторной выдачи карт. Используйте пополнение, если необходимо изменить баланс ранее выданной карты.
Если необходимо увеличить баланс карты, укажите сумму пополняемого баланса, он прибавится к текущему.
Если необходимо уменьшить баланс, укажите сумму со знаком «-» без пробелов, после загрузки эта сумма вычтется из текущего баланса.
При первичной загрузке через пополнение без баланса к 0 прибавится или вычтется загружаемая сумма.

Важно

Если повторно загрузить ранее выданную карту лояльности с колонкой «Баланс», карта будет загружена с указанным балансом, но при этом будет удалена вся история транзакций (списаний и пополнений) по этой карте.

Для изменения баланса рекомендуется использовать колонку «Пополнение», в этом случае вся история транзакций сохранится.

Как попасть в сетевой интерфейс

В YCLIENTS есть 2 вида пространств: филиалы и сети. В филиалах и сетях находятся разные разделы.

Лояльность настраивается именно в сетевом интерфейсе.

Для перехода в сеть:

Нажмите на название филиала в верхнем левом углу.
В выпадающем списке выберите нужную вам сеть.