Перевод средств из одной кассы в другую

Оглавление: 

1. Перевод средств.
2. Просмотр операции перевода.

В YCLIENTS можно переводить средства из одной кассы в другую для удобного распределения и учета. Например, можно перевести средства из основной кассы в кассу для хранения (подробнее о создании новых касс читайте здесь). 

Перевод средств 

Для перевода средств между кассами:

1. Перейдите в раздел «Финансы > Счета и кассы» и нажмите на кнопку «Перевести средства». В этом случае кнопку можно нажать рядом с любой из касс, далее можно выбрать любые кассы для перевода. 

2. На открывшейся странице укажите:

• Кассу, из которой переводятся средства. 
• Кассу, в которую переводятся средства. 
• Размер перевода — без пробелов. 
• Комментарий (при необходимости) — для учета, зачем делается перевод. Этот комментарий будет отображаться в финансовой операции перевода. 

3. Нажмите кнопку «Перевести».

Просмотр операции перевода

После перевода средств из одной кассы в другую будут созданы две связанных финансовых операции с назначением «Перевод средств».

Для просмотра операций: 

1. Перейдите в раздел «Финансы > Финансовые операции». 

2. Выберите необходимый период и фильтр «Все виды платежей» — «Перемещение». 

3. Нажмите «Показать». 

4. При клике на любую из дат связанных операций можно перейти к просмотру и редактированию этой операции. При необходимости внесите изменения и нажмите «Сохранить». Чтобы удалить перевод, нажмите «Отменить».