Создание и настройка новой кассы

Оглавление: 

1. Создание новой кассы.
2. Редактирование и удаление кассы.

По умолчанию в YCLIENTS создано две кассы: «Основная касса» и «Расчетный счет». Кассы можно добавлять, настраивать и удалять. 

Создание новой кассы

Для создания новой кассы:

1. Перейдите в раздел «Финансы > Счета и кассы». Подробнее о работе с разделом читайте в статье «Счета и кассы». 

2. Нажмите кнопку «Добавить кассу».

3. В открывшемся новом окне укажите: 

• Название (обязательно). 
• Тип кассы (обязательно) — для наличного или безналичного расчета. 
• Начальный баланс — укажите баланс, если в кассе уже есть средства. Если средств нет, поле заполнять не нужно. 
• Комментарий — добавьте комментарий для удобства. Например, где находится касса — на ресепшене, в кабинете косметолога и т. п. 

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Редактирование и удаление кассы

Информацию обо всех кассах можно редактировать. Для этого:

1. Перейдите в раздел «Финансы > Счета и кассы» и нажмите на название нужной кассы. 

2. В открывшемся новом окне измените название кассы, ее тип и комментарий. 

Если касса для безналичного расчета, для нее также можно настроить автоматическое списание комиссии за эквайринг. 

3. Нажмите кнопку «Сохранить». 

4. Чтобы удалить кассу, при ее редактировании нажмите на кнопку «Удалить». Затем введите слово «Удалить» для подтверждения удаления. 

Важно

Удаление кассы не удаляет финансовые операции, которые в нее проводились. Но касса перестанет отображаться в фильтрах и некоторых отчетах после ее удаления.