Работа с клиентом в мобильном приложении

В мобильном приложении YCLIENTS доступно два варианта работы с клиентами — в разделе «Клиенты» и в журнале записи непосредственно в записи, событии или окне продажи. 

Раздел «Клиенты» 

В разделе «Клиенты» отображается информация обо всех клиентах, посещавших вашу компанию. Этот раздел синхронизирован с клиентской базой в веб-версии YCLIENTS. 

Клиентская база формируется автоматически при создании записи в журнале, а также, когда клиент записывается онлайн. По каждому клиенту будет храниться полная история посещений, а найти клиентов можно в несколько кликов.

Также клиента можно добавить в клиентскую базу вручную или импортировать список из телефонной книги вашего устройства. Подробнее об импорте и экспорте списка клиентов читайте здесь. 

Добавление нового клиента вручную 

1. В мобильном приложении перейдите в раздел «Клиенты». 

2.  Нажмите на «+» в правом верхнем углу. 

3. В открывшемся окне укажите следующую обязательную информацию:

• Имя клиента.
• Мобильный телефон.

4. Также вы можете указать:

• Фамилию и отчество. По умолчанию в системе отображается только имя клиента, но дополнительно вы можете включить отображение фамилии и отчества в веб-версии YCLIENTS. Подробнее об этой настройке читайте здесь.
• Email.
• Пол.
• Дату рождения. 
• Категорию клиента. Можно выбрать уже существующую или создать новую. Категории клиентов в мобильном приложении аналогичны категориям в веб-версии. 
• Примечание. 
• Визитов — это полне нельзя заполнить при создании клиента, оно будет меняться на основе истории посещений клиента. 
• Баланс — это поле нельзя заполнить вручную. Значение автоматически формируется из данных «Продано» и «Потратил». Подробнее о балансе клиента читайте здесь. 
• Продано. Сумма, на которую этому клиенту было продано услуг и товаров.
• Потратил. Сумма оплат по всем товарам и услугам. 
• Номер карты лояльности. 
• Класс важности: брозна, серебро, золото. 
• Скидка. Персональная скидка, применяется в визите автоматически. 

5. Проставьте отметки при необходимости: 

• Поздравлять с днем рождения по СМС. Если в карточке клиента указана дата рождения, ему будет отправлено сообщение с поздравлением. 
• Исключен из СМС-рассылки. Исключите клиента из СМС-рассылок.
• Клиент явно дал согласие на отправку информационно-рекламной рассылки. 
• Клиент явно дал согласие на обработку персональных данных. Поля с согласиями отображаются, если они включены в веб-версии YCLIENTS. Подробнее о сборе согласий читайте в статье. 

6. Нажмите «Сохранить».