Создание сети

YCLIENTS дает возможность работать как с отдельными организациями, так и управлять сетями со множеством филиалов.

Создание сети

1. Перед созданием сети создайте все филиалы, которые планируете объединить в сеть.

2. В основном меню нажмите на название филиала (или сети, если вы находитесь в интерфейсе уже созданной сети) и в выпадающем меню в блоке «Сети» выберите пункт «Добавить».

3. В открывшемся модальном окне укажите название сети и нажмите «Далее». Название будет видно только сотрудникам филиалов в сети. 

4. Отметьте необходимые филиалы, которые будут входить в созданную сеть. Если в нужно добавить сразу все, отметьте «Все филиалы». После выбора нажмите «Далее». 

5. Выберите главный филиал и нажмите кнопку «Создать сеть». Главным можно назначить только один филиал. 

6. Готово! Новая сеть создана. Управлять настройками сети можно в сетевом интерфейсе в разделе «Настройки > Основные». 

Важно

Чтобы филиал определялся как главный, он должен находиться первым в списке. Если филиал расположен не вверху, его можно переместить, зажав кнопку с тремя полосками. Также напротив его названия обязательно должна стоять отметка «Главный филиал».

7. Для удаления филиала из сети в сетевом интерфейсе в разделе «Настройки > Основные» нажмите на кнопку с тремя точками напротив названия филиала и выберите «Удалить филиал из сети». В этом меню также можно изменить главный филиал. 

После удаления филиал сразу будет исключен из этой сети, но сам филиал при этом удален не будет. 

Если в сети только один филиал, его нельзя удалить из сети, также из сети нельзя удалить все филиалы, сеть должна быть связана хотя бы с одним филиалом. 

Управление сетями

Вы можете группировать филиалы, как вам удобно, и создавать сколько угодно сетей для просмотра аналитических отчетов в различных разрезах.

Все сети, в которые добавлен филиал, отображаются в разделе филиала «Настройки > Системные настройки > Сети». 

Здесь вы можете назначить главную сеть.

Права доступа к просмотру данных клиентов по сети

Настройка прав доступа создана для удобства работы и обеспечения безопасности компании и информации, например, клиентской базы. Вы можете настроить права доступа к просмотру данных клиентов по сети для каждого сотрудника филиала. 

Для этого в филиале перейдите в раздел «Настройки > Системные настройки > Сотрудники», нажмите на роль сотрудника в колонке «Доступ» и перейдите на вкладку «Права доступа».

В блоке «Окно записи» есть пункт «Доступ к данным клиентов по сети». Поставьте галочку, если хотите, чтобы сотрудник мог видеть данные клиентов. Выберите сеть, по которой этому сотруднику будут видны данные клиентов. Чтобы запретить доступ, снимите галочку.

Подробнее об этих настройках в статье «Права доступа к окну записи».