Бонусная программа лояльности

Оглавление: 

1. Как попасть в сетевой интерфейс.
2. Создание бонусной программы.
   • Настройка накопительных бонусов.
3. Применение бонусной программы. 

Вы можете настроить бонусную программу с фиксированными бонусами или накопительными бонусами, в зависимости от потраченной клиентом суммы за все время или в рамках визита, а также в зависимости от количества визитов. 

Как попасть в сетевой интерфейс

В YCLIENTS есть 2 вида пространств: филиалы и сети.

•  в филиале разделы меню слева выделяются желтым цветом;
• в сети — фиолетовым.

В филиалах и сетях находятся разные разделы. Лояльность настраивается именно в сетевом интерфейсе.

Для перехода в сеть выполните следующие действия:

1. Нажмите на название филиала в верхнем левом углу.
2. В выпадающем списке выберите нужную вам сеть.

Примечание

• Если у вас раздел «Сети» пустой, значит вас нет как пользователя в сети, и вас нужно добавить. Добавить пользователя в сеть может только пользователь со всеми правами. Чтобы добавить пользователя, нужно перейти в раздел «Настройки > Пользователи» (в сети) и нажать на кнопку «Добавить пользователя». Инструкция по приглашению в сеть в статье.

Создание бонусной программы

Бонусная программа лояльности основана на выдаче карты лояльности и начислении клиенту бонуса (кэшбэка) с последующей возможностью этим кэшбэком расплачиваться. Для создания бонусной программы лояльности перейдите в сетевом интерфейсе в раздел «Лояльность»:

1. Создайте тип карты (подробная инструкция в статье) и акцию (подробная инструкция здесь).

2. Закрепите акцию за этим типом карты. Это можно сделать двумя способами: в настройках типа карты и в настройках акции.

В настройках типа карты: 

В настройках акции: 

Для создания бонусной программы лояльности создайте один из следующих типов акций:

• Фиксированные бонусы. Начисляется одинаковый размер (процент) бонуса при каждой оплате.
• Накопительные бонусы от суммы. Размер начисляемого бонуса растет с увеличением суммы, потраченной клиентом.
• Накопительные бонусы от количества визитов. Размер начисляемого бонуса растет с увеличением количества визитов клиента.
• Накопительные бонусы в рамках визита. Размер накоплений может расти в зависимости от трат клиента в рамках конкретного визита.

Важно

При полной оплате с личного счета клиента, сертификатом или бонусными баллами карты лояльности — бонусы для типов акций «Накопительные бонусы от суммы», «Накопительные бонусы в рамках визита» и «Фиксированные бонусы» не начисляются.

Значения «Продано» и «Оплачено» — разные понятия. «Продано» — это стоимость услуг и/или товаров, выставленный счет. «Оплачено» — это сумма оплаты визита, она может быть как полной, так и частичной.

Настройка накопительных бонусов

Для накопительных бонусов укажите при создании акции следующую информацию:

1. Откуда брать историю клиента для расчета бонусов — источник параметров для правил. Можно выбрать, откуда брать данные (сумма оплаченного клиентом, сумма проданного клиенту, количество визитов), на основе которых будут начисляться бонусы:

• Карта лояльности клиента — филиалы, выбранные в типе карты.
• История визитов клиента по всей сети — из филиалов всей сети.
• История визитов во всех активных филиалах — филиалы, выбранные для акции в списке «Действует в филиалах».

2. Дата начала учета истории — дата, с которой начинается учет визитов для расчета суммы оплаченного клиентом, суммы проданного клиенту и количества его визитов.

Например, у клиента суммарное количество визитов в филиалах сети, в которых действует акция, 10. Из них 5 до 15.08.2025, 5 после 15.08.2025.
Если поставить в поле «Дата начала учета истории» 15.08.2025, то для начисления бонусов по количеству визитов будет учитываться только 5 последних его визитов.

3. Правила для определения значения акции (в зависимости от выбранного типа):

• Для типа акции «Накопительные бонусы от количества визитов» → установить количество визитов и размер бонуса. 

• Для типа акции «Накопительные бонусы от суммы» → установить сумму, потраченную клиентом и размер бонуса. 
  Также необходимо указать, от какой суммы рассчитывать бонусы: «От суммы, указанной в разделе «Настройки > Услуги» (сумму чека по прайс-листу) или «Сумма чека с учетом возможных скидок и параллельных акций» (в этом случае бонус будет начислен только после оплаты визита, в том числе и после предоплаты, вне зависимости от статуса визита). 

4. Условия действия и окончания акции:

• Обнулять неиспользуемые бонусы — количество дней/недель/месяцев/лет. Отсчет периода начинается с момента, когда клиент перестает пользоваться бонусами.
  Важно: Аналогичная настройка есть и в типе карты лояльности. Если в настройках типа карты, которая привязана к акции, указана другая дата, то будет обнуление по наименьшему числу. При этом карта лояльности в приоритете над акцией.
• Применять акцию не для каждого визита — можно указать, с какой периодичностью будут начисляться бонусы по акции. Например, при значении 1 — применение акции допускается в каждом визите, при значении 3 — только в каждом третьем.
  Эта настройка используется для учета начислений бонусов по акции, а не для списаний.
  Максимальное число визитов, которое можно указать — 127.
• Ограничить число применений акции для одного клиента — определяет максимальное количество допустимых начислений по акции для одного клиента.  При достижении лимита применений клиенту перестанут начисляться баллы по акции. Эта опция используется для учета количества максимальных начислений по акции, а не для количества списаний в визитах.

5. Уведомления и область действия акции: 

• Уведомления об изменении размера начисляемых бонусов/сгорании: если уведомлять, то за какой срок до окончания.

Подробнее о настройке уведомлений для акций читайте здесь.

Применение бонусной программы

Важно

Карта должна быть выдана перед визитом клиента. Подробнее о способах выдачи карты читайте в статье.

При следующем визите при оплате услуг вы сможете применить карту. При необходимости количество бонусов для списания может быть изменено администратором. Подробнее об этом читайте в статье.

История использования скидок

Посмотреть историю начисления/списания, сроки сгорания баллов, а также списать и начислить дополнительные бонусы можно в карточке клиента в разделе «Клиенты > Клиентская база» по каждой карте или в разделе «Лояльность» в окне записи или события. 

Клиенты также смогут просмотреть накопленный ими кэшбэк в мобильном приложении YPLACES. Подробнее об этом читайте здесь.