Счета клиентов

Оглавление: 

1. Создание типа счета.
2. Открытие счета для клиента.
3. Работа со счетами.
4. Печать чеков.
5. Права доступа.

Счет клиента позволяет оформить авансовый платеж — пополнить депозит. Клиент может использовать зачисленные средства при следующем посещении или для оплаты услуг для ребенка.

---

Создание типа счета

1. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел «Счета клиентов > Типы счетов» и нажмите на кнопку «Добавить тип счета». 

2. Укажите название типа счета, например, Депозиты. 

3. После обязательно выберите филиалы, в которых будет доступен тип счета, и нажмите на кнопку «Сохранить».

---

Открытие счета для клиента

Важно

Открыть счет клиенту можно только в филиале, в сетевом интерфейсе эта возможность недоступна.

Открытие личного счета доступно только в веб-версии YCLIENTS.

Возможен перенос данных о счетах клиентов из другой системы с помощью загрузки через Excel. Для этого обратитесь к вашему персональному менеджеру YCLIENTS, его контакты можно найти в интерфейсе филиала в разделе «Обзор > Сводка». 

После создания типа счета откройте счет клиенту. Для этого:

1. В карточке клиента в филиале (в разделе «Клиенты > Клиентская база» или в блоке работы с клиентом в окне записи) перейдите в раздел «Счета клиента». 

2. Выберите тип счета. При необходимости укажите первоначальный баланс и сотрудника, который открыл счет. 

• Первоначальный баланс сразу указывать необязательно, после открытия можно отдельно пополнить счет. Если указать первоначальный баланс сразу, то счет сразу будет пополнен. 
• Сотрудника также указывать необязательно, в истории операции по счету в любом случае будет указан автор операции — пользователь (сотрудник с доступом), который открыл/пополнил счет. 

3. Нажмите на кнопку «Открыть новый счет» или «Открыть счет». 

Пример в карточке клиента в клиентской базе: 

Примеры в окне записи: 

Если вы указали первоначальный баланс, то также проведите оплату наличными или картой. Если вы не указывали первоначальный баланс, то счет сразу будет открыт. 

Пример в клиентской базе: 

Пример в окне записи: 

4. После открытия счета в карточке клиента в клиентской базе и записи на вкладке «Счета клиента» появится информация о текущем балансе счета, а также возможность пополнения и просмотра истории изменений.

5. В сетевом разделе «Счета клиентов > Список счетов» отображаются счета всех клиентов, которым был заведен какой-либо счет, их баланс и суммы пополнений и списаний. 

6. В сетевом разделе «Счета клиентов > Операции со счетами» отображаются все манипуляции по счетам клиентов, которые были сделаны. Информация, представленная в разделе:

• Дата операции. 
• Тип операции — открытие, пополнение, списание. 
• Адрес операции — название филиала.
• Сумма — сколько было пополнено или списано. 
• Владелец счета — номер телефона и имя клиента.
• Тип счета — название типа счета.
• Сотрудник — сотрудник, указанный в операции открытия или пополнения. 
• Автор — сотрудник с доступом (пользователь), который создал любую операцию со счетом. 

---

Работа со счетами

1. Для пополнения счета перейдите на вкладку «Счета клиента» в карточке клиента в клиентской базе или записи и нажмите кнопку «Пополнить». 

Важно

Пополнить счет можно только в филиале, в сетевом интерфейсе эта возможность недоступна. Отменить пополнение также можно только в филиале. 

Открытие, пополнение и отмена пополнения личного счета доступны только в веб-версии YCLIENTS.

Списание с личного счета доступно и в мобильном приложении YCLIENTS.

При пополнении личного счета кэшбэк не начисляется.  

2. Введите сумму пополнения, при необходимости выберите сотрудника и нажмите кнопку «Пополнить».

Пример в карточке клиента в клиентской базе:

Пример в карточке клиента в окне записи:

3. Пополните личный счет наличными или безналом (при оплате можно выбрать кассу). Если у вас подключена интеграция с онлайн-кассой, также включите/выключите опцию печати фискального чека.

Пример в карточке клиента в клиентской базе: 

Пример в карточке клиента в окне записи:

4. Чтобы использовать средства со счета для оплаты товаров и услуг в окне записи или события перейдите к оплате — нажмите на кнопку «Все способы». 

Для быстрой оплаты нажмите на кнопку «Личный счет клиента» с необходимым счетом. 

Для детализированной оплаты выберите тип счета и укажите сумму списания, затем нажмите на кнопку «Оплатить».

5. В карточке клиента в разделе «Счета клиента» отобразится история списания и пополнения. Также история будет отображаться в сетевой карточке клиента, а также в сетевом разделе «Счета клиента > Операции со счетами». 

6. При пополнении личного счета в филиале в разделе «Финансы > Финансовые операции» создается операция по статье «Пополнение счета». 

Важно

Создать вручную операцию по статье «Пополнение счета» нельзя, счет пополняется только через вкладку «Счета клиента».

7. Чтобы отменить пополнение счета, нужно удалить финансовую операцию пополнения в разделе «Финансы > Финансовые операции». Для этого нажмите на дату платежа, а затем на кнопку «Отменить».

---

Печать чеков

1. При печати чека в нем будет указано:

• При пополнении личного счета — «Аванс».
• При оплате с личного счета — информация о полном расчете.

2. По умолчанию применяется система налогообложения, указанная в настройках.

Если у бизнеса несколько систем налогообложения, то по умолчанию будет применяться та, что установлена для расчетов по услугам.

---

Права доступа

Подробнее о ролях и настройке прав доступа читайте здесь. 

Для работы со счетами в филиале предоставьте сотруднику с доступом следующие права:

• Блок «Окно записи», права «Проводить оплату» — «Проводить оплату с личного счета клиента».

• Блок «Клиентская база», права «Счета» («Открыть счет», «Пополнить счет», «Просмотр операций по счетам»).

Для отмены операций пополнения необходимы права:

• Блок «Финансы», права «Просмотр движений средств» — «Удаление транзакций» (тип транзакций «Пополнение счета»).