Фильтры в клиентской базе

Типы фильтров:
- Параметры по визитам.
- Параметры по клиентам.
- Параметры по продажам (товары, сертификаты, абонементы).
- Автоматические сегменты.
Работа с несколькими фильтрами.
Примеры использования фильтров:
- Получить список клиентов, у которых день рождения на следующей неделе.
- Получить список потерянных клиентов за определенный период.
- Получить список клиентов, которые записываются только к одному мастеру.
- Найти клиентов, которые получали ваши sms-рассылки.

Для сегментации клиентов в разделе Клиенты > Клиентская база предусмотрен ряд фильтров. Вы можете сформировать список клиентов, для которых можно создать SMS-рассылку (при наличии подключенного SMS-агрегатора) или присвоить им определенную категорию.

Отфильтруйте информацию о клиентах по необходимым пунктам, нажмите кнопку «Найти».

Чтобы снять фильтры, нажмите кнопку с изображением корзины

Типы фильтров

Фильтры разделены на три типа: «По визитам», «По клиентам» и «По продажам». Чтобы отменить действие заданных параметров в рамках одного раздела, нажмите на кнопку «Очистить» в нужном типе фильтров.

Параметры по визитам:

Наличие записей. Поможет найти клиентов, которые еще не записывались в этом месяце.
Статус записей. Поможет найти клиентов, которые пропускают визит без предупреждения. Достаточно поставить фильтр «Клиент не пришел».
Количество записей. Поможет отследить, сколько записей совершил клиент. Можно отфильтровать количество «От» и «До».
Период. Поможет найти клиентов, которые записались/не записались в определенный временной промежуток.
Сотрудник. Поможет найти клиентов, которые записывались к определенному сотруднику.
Услуги. Поможет найти клиентов, которые записывались на определенные услуги.
Сумма оказанных услуг. Поможет найти клиентов, которые оставляют больше среднего чека каждый визит.

Параметры по клиентам:

Пол. Поможет выбрать клиентов определенного пола, к примеру, для рассылки SMS мужчинам, о том что в салоне теперь есть мастер по мужским стрижкам.
YPLACES. Поможет найти клиентов, которые установили мобильное приложение YPLACES.
Мобильное приложение. Поможет найти клиентов, которым нужно рассказать о вашем мобильном приложении от YCLIENTS.
Категория клиентов. Поможет найти клиентов из определенной категории, к примеру, «Постоянные клиенты», которые перестали приходить в последнее время.
Продано. Поможет найти клиентов, которые потратили у вас больше 200 000₽, чтобы добавить их в категорию «VIP-клиенты».
Получал sms-рассылку. Поможет найти клиентов, которые записались после рекламной рассылки, чтобы проверить ее эффективность.
Важность клиента. Поможет найти клиентов, для сообщения об акции только для клиентов определенного класса важности.
День рождения. Поможет найти клиентов, у которых скоро день рождения, чтобы поздравить именинников.
Возраст. Поможет отфильтровать клиентов по конкретному возрасту. Фильтр применяется на тех клиентов, у кого указан год рождения. Если в карточке клиента указана полная дата рождения, то при расчете возраста учитывается и день и месяц.

Параметры по продажам:

Товары. Фильтры помогут найти клиентов, которые покупали конкретный товар или покупали товар в определенные дни.
Сертификаты:
- Название. Поможет найти клиентов, которые купили конкретный сертификат.
- Использование. Поможет найти клиентов, у которых сертификат уже использован или еще не использован.
- Баланс. Поможет найти клиентов с указанной суммой на балансе сертификата. Актуально для сертификатов с многократным списанием.
- Срок действия. Поможет найти клиентов, у которых скоро истечет срок действия сертификата, чтобы провести SMS-рассылку с предупреждением.
- Дата продажи. Поможет найти клиентов, которые купили сертификат в определенный период.
Абонементы:
- Название. Поможет найти клиентов, которые купили конкретный абонемент.
- Использование. Поможет найти клиентов, у которых уже использован абонемент или еще не использован.
- Статус. Поможет найти клиентов с выбранным статусом абонемента, к примеру, с просроченным абонементом.
- Статус заморозки. Поможет найти клиентов с замороженными абонементами.
- Срок действия. Поможет найти клиентов, у которых скоро истечет срок действия абонемента.
- Дата продажи. Поможет найти клиентов, которые купили абонемент в определенный период.
- Остаток услуг. Поможет найти клиентов, у которых осталось выбранное количество услуг по абонементу.

Автоматические сегменты

«Сегменты» — это сочетания фильтров, которые можно применить, чтобы быстро найти клиентов по определенным параметрам.

Новые. Новые клиенты, которые пришли к вам за последний месяц.
Повторные. Клиенты, которые совершили повторный визит за последний месяц.
Потерянные. Клиенты без визитов за период, установленный в настройках периода потери клиента.
Заканчивается абонемент. Этот сегмент необходим для того, чтобы быстро найти клиентов, у которых заканчивается абонемент по остатку услуг или сроку действия, и сделать доп. продажу или просто уведомить их об окончании абонемента.

Чтобы применить сегмент, нажмите на название нужного сегмента, а затем на кнопку «Найти».

Работа с несколькими фильтрами

Вы можете использовать дополнительные условия фильтрации.

Кнопка с изображением плюса появляется после выбора хотя бы одного параметра фильтрации.
Для решения ваших задач можно использовать «Тип связи "И"» и «Тип связи "ИЛИ"».
- Тип связи "И". При использовании «Типа связи "И"» будут найдены только те клиенты, которые удовлетворяют каждому условию фильтрации.
- Тип связи "ИЛИ". При использовании «Типа связи "ИЛИ"» будут найдены те клиенты, которые удовлетворяют хотя бы одному условию фильтрации.

Примеры использования фильтров

Получить список клиентов, у которых день рождения на следующей неделе

1. Выберите параметр «По клиентам» — «День рождения» — «Следующая неделя», нажмите на кнопку «Выбрать».

2. Чтобы получить результат, нажмите кнопку «Найти».

Получить список потерянных клиентов за определенный период

1. Выберите параметр «По визитам» — «Наличие записей» — «Есть записи». В этой же колонке установите период, предшествующий периоду потери и равный ему по длительности.

Пример:
Сегодня — 1 октября.
Период потери в вашем салоне — 30 дней.
В таком случае вам нужно найти клиентов, которые посещали ваш салон со 2 по 31 августа.

2. Нажмите на кнопку со знаком плюса и выберите «Тип связи "И"».

3. Добавьте второй фильтр «По визитам» — «Наличие записей» — «Нет записей». В этой же колонке установите период потери.

Пример:
Сегодня — 1 октября.
Период потери в вашем салоне — 30 дней.
В таком случае вам нужно найти клиентов, которые не посещали ваш салон с 1 по 30 сентября.

4. Нажмите «Найти».

При поиске потерянных клиентов можно также учитывать фильтр «Статус записей»:
«Клиент пришел» — если нужно найти клиентов, которые записались и пришли и «Клиент не пришел» — если нужны те, кто записался, но не пришел.

Получить список клиентов, которые записываются только к одному мастеру

1. Выберите параметр «По визитам» — «Наличие записи» — «Есть записи», нажмите кнопку «Выбрать».

2. Выберите параметр «По визитам» — «Сотрудник» — имя сотрудника, нажмите кнопку «Выбрать».

3. Нажмите на кнопку с плюсом и выберите «Тип связи "И"».

4. Во втором фильтре выберите параметр «По визитам» — «Наличие записи» — «Нет записей», нажмите кнопку «Выбрать».

5. Во втором фильтре выберите параметр «По визитам» — «Сотрудник» — все сотрудники, кроме выбранного ранее, нажмите кнопку «Выбрать».

6. Чтобы получить результат, нажмите кнопку «Найти».

Найти клиентов, которые получали ваши sms-рассылки

Например, необходимо найти клиентов, которые получали sms-рассылку в январе или в марте:

1. Выберите параметр «По клиентам» — «Получал sms-рассылку» — «Получал рассылку с 01.01.2023 по 31.01.2023», нажмите кнопку «Выбрать».

2. Нажмите на кнопку с плюсом и выберите «Тип связи "ИЛИ"».

3. Во втором фильтре выберите параметр «По клиентам» — «Получал sms-рассылку» — «Получал рассылку с 01.03.2023 по 31.03.2023», нажмите кнопку «Выбрать».

4. Чтобы получить результат, нажмите кнопку «Найти».