Дополнительные настройки чата в YCLIENTS: автосохранение новых клиентов

После подключения партнерской интеграции из раздела «Интеграции > Уведомления» с возможностью чата в журнале записи и окне визита в YCLIENTS, выполните дополнительные настройки. Подробнее о возможностях чата и подключении читайте здесь. 

Важно

Дополнительные настройки будут доступны только после подключения интеграции с возможностью чата в YCLIENTS.

На данный момент поддержку чата реализовали наши партнеры — Wahelp, Notification Service, Flowsell, Бьюти Бот, CHATPUSH, Imobis и другие. Полный список партнеров вы можете найти в разделе «Интеграции > Уведомления» при помощи фильтра «Возможности» — «Чат в YCLIENTS»

Автосохраниение новых клиентов

После включения настройки автосохранения новых клиентов, контакты новых клиентов будут автоматически сохраняться в клиентской базе, их можно будет быстро отфильтровать по сегменту «Лиды из чата». В этот сегмент будут попадать клиенты без визитов, которые впервые написали в чат. Также таким клиентам будет присвоена категория «Лид из чата».

Для включения: 

1. Перейдите в раздел «Настройки > блок Настройки записи > Журнал записи». 

2. В открывшемся окне внизу в блоке «Чат с клиентом» поставьте отметку в поле «Сохранять новых клиентов из чата в клиентскую базу с категорией «Лиды из чата» и сохраните настройки. 

3. После в разделе «Клиенты > Клиентская база» появится новый сегмент для фильтрации «Лиды из чата». Чтобы отфильтровать клиентов, нажмите на сегмент «Лиды из чата», затем на кнопку «Найти». 

После отобразится список клиентов без визитов, которые впервые написали в мессенджер.

4. Также таким клиентам будет присвоена категория «Лид из чата».

Примечания

• Если клиенту с категорией «Лид из чата» создать визит — он пропадет из сегмента. 
• Если у клиента по какой-то причине не указано имя в мессенджере, он будет сохранен как «Нет имени».
• Если настройку автосохранения новых клиентов выключить, сегмент «Лиды из чата» не пропадет, и все лиды с категориями останутся там, но новые клиенты с новыми сообщениями сохраняться в клиентской базе перестанут.
• Кроме автосохранения новых клиентов вы можете настроить всплывающие уведомления о новых сообщениях. Подробнее о настройке читайте в статье.