Финансовые документы

В разделе «Финансы > Документы» находятся все документы по финансовым операциям.

Данные можно просматривать по виду документов и/или виду содержимого. Также предусмотрен поиск по номеру документа. 

Список финансовых документов можно «Выгрузить в Excel» через кнопку в правом верхнем углу.

Просмотр финансовых документов

1. Перейдите в раздел «Финансы > Документы». 

2. Выберите необходимые фильтры: 

• Период — даты. 
• Номер — номер документа, указанный в финансовой операции.  
• Виды документов — выберите из выпадающего списка (продажа товара, приход товара, списание товара, перемещение товара, инвентаризация, визит, списание расходников, пополнение счета). Можно выбрать несколько видов. 
• Виды содержимого — выберите из выпадающего списка (с услугами, с товарами, с расходниками). Можно выбрать несколько видов.

3. Нажмите кнопку «Показать».

Важно

Каждой транзакции соответствует отдельный вид документа. Например, списания расходников в визитах нельзя найти по виду документа «Визит». Для списания расходников есть отдельный вид документов.
Однако, продажи товаров в визитах, например, можно найти с помощью сочетаний фильтров «Визит» из «Виды документов» и «С товарами» из «Виды содержимого». 

4. Данные в столбце «Дата» представлены в виде кликабельных ссылок. Если нажать на ссылку, откроется страница с деталями финансового документа (визит или операция продажи товара). При необходимости этот документ можно отредактировать.