(NEW) Клиентская база в новом дизайне

Работа с клиентской базой.
Поиск клиентов.
- Сегменты клиентов.
- Фильтры.
- Ручной поиск.
Информация о клиентах — работа с таблицей.
Действия с клиентской базой.
- Отправка уведомлений и рассылок.
- Добавление в категории и удаление.
- Выгрузка в Excel.

В YCLIENTS появился новый дизайн клиентской базы. Работать с клиентской базой стало проще и быстрее.

Теперь сегменты клиентов применяются автоматически без дополнительного поиска, а изменить примененные фильтры теперь можно одним нажатием. Добавили настройку столбцов в таблице — теперь можно изменить порядок отображения столбцов. А при выгрузке в Excel теперь отображается количество выгружаемых клиентов.

Как работать с клиентской базой в новом дизайне читайте далее в статье.

Важно

Новый дизайн клиентской базы еще дорабатывается и скоро будет доступен всем пользователям YCLIENTS. Если новый дизайн еще для вас недоступен, обратитесь в техническую поддержку YCLIENTS или к вашему менеджеру, его контакты можно найти в разделе «Обзор > Сводка». Также ваша обратная связь очень поможет нам при доработке.

Работа с клиентской базой

В разделе «Клиенты > Клиентская база» отображается информация обо всех клиентах, посещавших вашу компанию. В списке клиентов выводится основная информация: имя (также можно добавить фамилию и отчество, подробнее об этом читайте здесь), контакты, сумма расходов, скидка, количество визитов, дата первого и последнего визита.

Клиентская база формируется автоматически при создании записи в журнале, а также, когда клиент записывается онлайн. По каждому клиенту будет храниться полная история посещений, а найти клиентов можно в несколько кликов.

YCLIENTS умеет присваивать персональные скидки и категории клиентам. Все категории и правила вы можете настроить самостоятельно. Подробнее об этом читайте здес ь.

Если у вас сеть из нескольких филиалов, вы можете вести единую сетевую базу клиентов. Как работать с ней, читайте в статье.

Поиск клиентов

Для поиска клиентов в разделе «Клиенты > Клиентская база» предусмотрены автоматические сегменты и фильтры. С их помощью вы можете сформировать список клиентов для массовой рассылки, присвоить им определенную категорию или удалить из клиентской базы.

Также клиента можно найти вручную через поисковую строку.

Сегменты клиентов

Сегменты — это сочетания фильтров, которые можно применить, чтобы быстро найти клиентов по определенным параметрам.

Новые. Новые клиенты, которые пришли к вам за последний месяц.
Повторные. Клиенты, которые совершили повторный визит за последний месяц.
Потерянные. Клиенты без визитов за период, установленный в настройках периода потери клиента.
Заканчивается абонемент. Этот сегмент необходим для того, чтобы быстро найти клиентов, у которых заканчивается абонемент по остатку услуг или сроку действия, и сделать доп. продажу или просто уведомить их об окончании абонемента.

Чтобы применить сегмент, нажмите на него в блоке «Сегменты клиентов» — после клиенты будут найдены автоматически.

Чтобы применить другие фильтры, раскройте строку с примененным сегментом, добавьте или удалите фильтр и нажмите «Применить». Или нажмите «Сбросить», чтобы удалить все фильтры.

Фильтры

Фильтры разделены на три типа: «По визитам», «По клиентам» и «По продажам». Подробнее обо всех фильтрах и примерах применения читайте здесь.

В новом дизайне теперь можно быстро применить самые популярные среди пользователей YCLIENTS фильтры. Например, можно быстро найти клиентов, у которых скоро день рождения. Все остальные фильтры спрятаны за кнопкой «+».

1. Чтобы выбрать фильтр, отметьте нужное значение и кликните в пустое место на экране. После выбора фильтра или сочетания фильтров нажмите «Применить».

2. Чтобы добавить другие условия, нажмите «Добавить группу условий», выберите тип связи «И» или «ИЛИ». Выберите новые фильтры и нажмите «Применить».

Тип связи «И». При использовании типа связи «И» будут найдены только те клиенты, которые удовлетворяют каждому условию фильтрации.
Например, необходимо найти клиентов, которые были одновременно в июне И октябре. В этом случае у клиента должны быть записи на оба месяца, тогда он будет найден.
Тип связи «ИЛИ». При использовании типа связи «ИЛИ» будут найдены те клиенты, которые удовлетворяют хотя бы одному условию фильтрации.
Например, необходимо найти клиентов, которые были в июне ИЛИ октябре. В этом случае у клиента должна быть запись либо в июне, либо в октябре, тогда он будет найден.

3. Чтобы отменить действие заданных параметров в рамках одного раздела, нажмите на корзину в нужном типе фильтров и нажмите «Применить».

4. Чтобы очистить все фильтры, нажмите на кнопку «Сбросить». После все фильтры будут сразу сброшены.

Ручной поиск

В разделе «Клиентская база» предусмотрен поиск по ФИО, телефону, почте или номеру карты. Эти данные указываются в карточке клиента.

Для поиска введите значение в поисковую строку и нажмите «Найти».

Информация о клиентах — работа с таблицей

1. Чтобы просмотреть информацию о клиенте нажмите на имя клиента в столбце «Имя». После откроется окно с карточкой клиента. Подробнее обо всей информации, которая содержится в карточке, читайте здесь.

2. Вы можете настроить список клиентов под свои задачи. Иконка шестеренки справа открывает меню со списком доступных столбцов.

Если какая-то информация сейчас не нужна, вы можете скрыть лишние столбцы. Снимите отметку напротив названия столбца, чтобы скрыть его.

Также можно изменить порядок расположения столбцов (кроме столбца «Имя»). Зажмите иконку с точками слева и перетащите название столбца.

После изменений нажмите «Сохранить».

3. Сортировать таблицу можно простым кликом по заголовку столбца. Стрелка покажет порядок сортировки.
Например, это пригодится, если нужно понять, кто из клиентов давно к вам не приходил или если вы хотите узнать самого прибыльного гостя.

4. Таблицу также можно пролистывать вбок и вниз при помощи полос прокрутки.

5. Клиентов можно добавлять в базу не только через записи. В разделе «Клиентская база» вы можете добавить клиентов по одному, для этого нажмите кнопку «Добавить клиента» (подробнее о создании клиента читайте здесь), а также списком из Excel (подробнее об этом читайте здесь).

Действия с клиентской базой

Вы можете совершать массовые рассылки клиентам, отправлять уведомления, удалять клиентов из базы, присваивать им категории и выгружать информацию в Excel.

Действия можно совершать либо со всеми найденными в базе клиентами, либо только с выбранными. Чтобы выбрать клиента, поставьте галочку напротив его имени, после этого действия будут совершенны только для выбранных клиентов. Слева в поле «Выбрано» отображается количество выбранных клиентов.

Отправка уведомлений и рассылок

В клиентской базе можно отправлять уведомления клиентам точечно, группе клиентов или всей базе по СМС и/или пуш в мобильные приложения.

Настройки каналов, по которым будет происходить рассылка, можно изменить в разделе «Настройки > блок Системные настройки > Уведомления», подробнее об этом читайте в статьях по ссылке. Список доступных каналов для отдельного клиента определяется в карточке клиента на вкладке «Уведомления».

Подробнее о проведении рассылок читайте в статье «Массовые рассылки клиентам».

1. Чтобы перейти к выбору канала отправки, в разделе «Клиенты > Клиентская база» нажмите на кнопку «Отправить уведомление».

2. В появившемся меню выберите канал рассылки:

СМС — для рассылки по СМС или в мессенджеры по каналу «Сторонние уведомления».
Пуш-уведомление в приложение YPLACES — для рассылки в мобильное приложение YPLACES.
Пуш-уведомление в брендированное приложение — для рассылки в брендированное приложение от YCLIENTS.

3. Введите текст сообщения и нажмите кнопку «Отправить». Отправленные сообщения можно проверить в разделе «Обзор > Сообщения».

Важно

Для отправки СМС в вашем филиале должен быть подключен СМС-провайдер или чат-бот.
При отправке СМС, если у кого-нибудь из клиентов нет согласий на обработку персональных данных и рассылки, появится предупреждение с количеством клиентов, которые дали согласия.

Если поставить галочку «Отправить без согласия», то сообщения будут отправлены всем выбранным клиентам, но перед рассылкой мы все же рекомендуем собрать согласия, чтобы не нарушать законодательство.
Подробнее о сборе согласий клиентов читайте в статье.

Пуш-уведомления отправляются только тем клиентам, которые установили приложение (брендированное или YPLACES). Во всплывающем окне будет указано их количество.

Добавление в категории и удаление

Вы можете добавить клиентов в категории и удалить выбранных клиентов или сразу всю базу (будьте внимательны с выдачей прав доступа сотрудникам к клиентской базе).

1. В разделе «Клиенты > Клиентская база» нажмите на кнопку «Другие действия».

2. Выберите нужное действие:

Добавить клиентов в категории.
Удалить клиентов.

3. Добавить клиентов в категории. Вы можете добавить клиентов в существующие категории, а также создать новую категорию прямо в этом разделе. Для этого введите ее название и нажмите «Создать». После создания категория появится в списке в разделе «Клиенты > Категории клиентов», там же можно изменить ее цвет.

После выбора категории нажмите «Добавить».

4. Удалить клиентов. Вы можете удалить клиентов из базы.

Чтобы подтвердить удаление, введите слово УДАЛИТЬ в поле и нажмите кнопку «Удалить». После клиенты будут сразу удалены.

Выгрузка в Excel

Информацию о клиентах можно выгружать в Excel. Для этого в правом верхнем углу экрана нажмите «Операции с Excel» → «Выгрузить в Excel».

Можно выгрузить как всю базу, так и часть клиентов, найденных через сегменты/фильтры, или отмеченных галочками вручную. Количество выгружаемых клиентов будет отображаться на кнопку «Выгрузить в Excel».

Важно

Клиентская база выгружается только через электронную почту и только если включена двухэтапная аутентификация. Пользователь получает письмо со ссылкой на файл выгрузки. Полученная ссылка действует один месяц.

После выгрузки в YCLIENTS в разделе «Обзор > Безопасность > Экспорт и импорт данных» и в разделе «Обзор > Операции с данными» появится лог выгрузок с информацией о том, кто, когда и какие данные запрашивал. Файл выгрузки также можно будет получить через лог выгрузок при наличии прав на этот раздел.

Важно

Ссылки на файлы выгрузки других авторов операции (сотрудников с доступом) скрыты для просмотра и скачивания, каждый пользователь может видеть только те ссылки на разделы, которые сам запрашивал для скачивания, независимо от роли и прав.